Berkshire Hathaway: La Peor decisión de un hombre y su talento al transformarla en un Holding internacional.

Posted on 11 marzo 2011 por



Equipo: TEKKNE

Alfredo González Zepeda A01213591
Christian Axel Hernández A01330403
Armando Yañez Pineda A01121451

Hipótesis: Es posible convertir una situación negativa en una positiva.


El negocio destinado al fracaso

Muchas veces los peores errores para algunas personas no resultan ser tan malos para otras ya que estos errores tienen resultados increíbles.
Warren Buffet en 1962 tomo la decisión que cambiaría su vida para siempre al comprar una gran parte de las acciones de una empresa textil por un precio muy bueno, a lo que el llamo una “ganga”, esto es una acción muy barata a un precio muy bajo, mas tarde se daría cuenta que eso no es tan bueno y que lo mejor seria comprar acciones buenas a un precio razonable, el resultado tras algún tiempo de haber comprado las acciones de Berkshire Hathaway fue desolador ya que la industria textil  era inestable y la situación financiera de la empresa no parecía mejorar.Dos años mas tarde la única intención de Buffett era deshacerse de sus acciones en Berkshire Hathaway lo mas rápidamente posible, a lo que el director general de la empresa Seabury Stanton reacciono ofreciéndole comprar su acciones, Buffet acordó vendérselas a 11.50 USD la acción y Stanton respondió a su propuesta algunas semanas después mandándole una carta en la que le ofrecía 11.48 USD por acción, Buffet al escuchar esta propuesta se enojo tanto que decidió no vender sus acciones y en lugar de esto compro mas acciones hasta tomar el control de la compañía y corrió a Stanton después de esto, ahora Buffett se encontraba al mando de un negocio que iba en caída. 

Como era de esperarse Warren Buffet hizo de este negocio destinado al fracaso algo redituable después de diversificar sus inversiones con esta empresa como sede de operaciones, hoy en dia Berkshire Hathaway es una compañía Holding que es dueña de diversas subsidiarias en todo el mundo. sus inversiones están tan diversificadas que sus giros van desde aseguradoras hasta trenes pasando por servicios financieros y de medios, entre los que destacan sus 10 holdings mas importantes y sus números en Dolares:

The Coca-Cola Company (KO)
Valor de la acción: 64.81
Acciones: 200,000,000 
Valor total: 12,962,000,000
Participación : 8.73%

Wells Fargo and Co (WFC)
Valor de la acción: 32.38
Acciones: 342,623,925
Valor total: 11,094,162,691
Participación : 6.51%

American Express Company  (AXP)
Valor de la acción: 44.28
Acciones: 151,610,700
Valor total: 6,713,321,796
Participación : 12.67%

Procter & Gamble (PG)
Valor de la acción: 61.49
Acciones: 76,766,036
Valor total: 4,720,343,553
Participación : 2.74%

Kraft Foods Inc. (KFT)
Valor de la acción: 31.70
Acciones: 105,214,584
Valor total: 3,335,302,312
Participación : 6.02%

Johnson & Johnson (JNJ)
Valor de la acción: 59.69
Acciones: 42,624,563
Valor total: 2,544,260,165
Participación : 1.55%

Wesco Financial (WSC)
Valor de la acción: 391,85
Acciones: 5,703,087
Valor total: 2,234,754,640
Participación : 80.1%

Washington Post (WPO)
Valor de la acción: 424.11
Acciones: 1,727,765
Valor total: 732,762,414
Participación : 20.4%

Wal-Mart Stores Inc (WMT)
Valor de la acción: 52.59
Acciones: 39,037,142
Valor total: 2,052,963,297
Participación : 1.1%

US Bancorp (USB)
Valor de la acción: 27.16
Acciones: 69,039,426
Valor total: 1,875,110,810
Participación : 3.59%

 

 

 

 

La influencia mediática de Berkshire Hathaway

En 1973 Buffett, gran amigo de Katharine Graham (CEO de la compañía Washington Post Company en esa fecha), comenzó a adquirir acciones de esta, y posteriormente se convirtió en miembro de su junta directiva. Washington Post es el más antiguo y con mayor influencia periódico en Washington, Estados Unidos; se ha distinguido por sus reportajes sobre el aspecto político y gubernamental estadounidense. En enero del 2011 abandonó su cargo de asesor financiero del periódico, sin embargo aún es dueño del 38% de las acciones de este.

Para 1979 Su expansión mediática se orientó hacia la televisión, comprando para esto acciones de ABC, una de las más grandes cadenas televisivas estadounidenses.

A través de estas dos empresas Berkshire puede tener mayor presencia en el mercado mundial, utilizando estas dos grandes compañías para aumentar la presencia y funcionamiento de todo su conglomerado.

La adquisición de General Electric

Al hablar de Warren Buffett hablamos no sólo del tercer hombre más rico del mundo, sino de uno de los mejores empresario e inversionista del mundo, y a pesar de que se ha equivocado al invertir en algunas acciones, como el caso de General Electric, aún así ha salido con ganancias.

El acuerdo se dio cuando General Electric, después de perder casi un 35% del valor de sus acciones, acudió a Warren Buffett para pedirle que invirtiera, pero sólo para asegurarse de estar establecen caso de eventualidades. Buffett hizo un acuerdo para comprar acciones de GE por 3,000 millones de dólares, además de otros 12,000 millones comprados por otros inversionistas públicos, sin embargo, estos otros inversionistas no tienen ninguno de los privilegios y por lo tanto no tendrán las ganancias que Buffett tendrá. Las razones son simples, en primera pudo comprar más barato, ya que GE estaba desesperado por el apoyo de Buffett, por lo que le vendió por abajo del precio que le vendió a los demás inversionistas (22.25 dólares). En segunda las acciones fueron preferenciales, con un dividendo anual de 10 por ciento además de el derecho (mas no obligación) de comprar otros 3,000 millones de dólares en acciones comunes hasta a octubre de 2013 a 22.25 dólares.

Para los inversionistas comunes que compraron a 22.25 dólares el 7 de octubre de 2008 sus acciones cerraron en 20.42 dólares ya con el dividendo de 1.52 dólares desde la oferta, generando a la fecha una ligera pérdida; mientras que Berkshire tendrá cerca de 35% de rendimientos entre dividendos y ganancias preferenciales sobre su inversión de 3,000 millones de dólares.

Bloomberg vs BusinessWire
Bloomberg es una agencia de noticias  que actualmente maneja una plataforma de información desde Noticias internacionales hasta información en tiempo real de los mercados financieros de todo el mundo y datos económicos, políticos y deportivos. tiene un canal de televisón específica mente dirigido al entorno financiero en e cual muestran análisis y las opiniones de diversos lideres económicos de todo el mundo.
A pesar de que esta herramienta pertenece a uno de los grandes tiburones financieros del mundo ha tenido una aceptación bastante significativa en los últimos meses..
Warren Buffett es uno de los hombres que han marcado el mundo del siglo XXI.  Su intuición financiera  y capacidad para visualizar oportunidades de inversión, le han dado el puesto del hombre más rico del mundo en diversas ocasiones.Sus inversiones en medios y estrategias para controlar compañías a través de la adquisición de acciones en crisis han puesto en entredicho su voracidad y avaricia,
A pesar de ser un inversionista de manos firmes (un inversionista que mantiene sus inversiones a largo plazo) es uno de los especuladores mas grandes y exitosos de la historia. 

Lo que consideramos interesante es el hecho que a pesar de haber siempre dominado compañías industriales, aseguradoras y de transporte, Warren ha incursionado en los medios de comunicación por una razón mayor a los rendimientos de la misma. El holding de GE, News Wire, una serie de periódicos.

Conclusion:

El hecho de tener una serie de medios de información en su control puede permitirle a BKH.A influenciar la percepción de los inversores al rededor del mundo y beneficiarse de esta situación ya que el control a través de los medios se da en todas las esferas de la sociedad y en todos los países.Actualmente Warren Buffett cuenta con 38,000,000,000 USD para invertir y controlar las compañías que se le ocurran. Actualmente la inestabilidad de los mercados le han impedido concretar una compra. Se han generado diversas teorías y selecciones de cuales compañías le podrían ser interesantes debido a sus criterios comunes de selección a través del tiempo, pero actualmente se ha considerado el hecho de que incursioné en el control de empresas mediaticas con el fin de impulsar sus demás compañías. 

Bibliografias:

“Buffett gana hasta en las malas apuestas”. <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/08/buffett-gana-hasta-de-apuestas-malas&gt; Consultado el 10 de marzo de 2011.
“Warren Buffett apuntala a otro gigante: General Electric”. <http://www.lanacion.com.ar/1055419-warren-buffett-apuntala-a-otro-gigante-general-electric&gt; consultado el 10 de marzo de 2011.
“Warren Buffet y la historia de su éxito”. <http://www.altonivel.com.mx/warren-buffett-y-la-historia-de-su-exito.html&gt;. consultado el 09 de marzo de 2011
“Buffett deja a The Washongton Post”. <http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/01/20/buffett-deja-a-the-washington-post&gt;. consultado el 09 de marzo de 2011.
Links de Subsidiarias de Berkshire Hathaway: 

Acme Brick Company International Dairy Queen, Inc.
Applied Underwriters Iscar Metalworking Companies
Ben Bridge Jeweler Johns Manville
Benjamin Moore & Co. Jordan’s Furniture
Berkshire Hathaway Group Justin Brands
Berkshire Hathaway Homestate Companies Larson-Juhl
BoatU.S. Marmon Holdings, Inc.
Borsheims Fine Jewelry McLane Company
Buffalo NEWS, Buffalo NY Medical Protective
Burlington Northern Santa Fe Corp. MidAmerican Energy Holdings Company
Business Wire MiTek Inc.
Central States Indemnity Company National Indemnity Company
Clayton Homes Nebraska Furniture Mart
CORT Business Services NetJets®
CTB Inc. The Pampered Chef®
Fechheimer Brothers Company Precision Steel Warehouse, Inc.
FlightSafety RC Willey Home Furnishings
Forest River Richline Group
Fruit of the Loom® Scott Fetzer Companies
Garan Incorporated See’s Candies
Gateway Underwriters Agency Shaw Industries
GEICO Auto Insurance Star Furniture
General Re TTI, Inc.
Helzberg Diamonds United States Liability Insurance Group
H.H. Brown Shoe Group Wesco Financial Corporation
HomeServices of America, a subsidiary of
MidAmerican Energy Holdings Company
XTRA Corporation
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